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       環(huán)保行業(yè)的需求端究竟發(fā)生了怎樣的變化？環(huán)保企業(yè)作為供給端又該如何應(yīng)變？結(jié)合上半年調(diào)研并深度研究了 23 家不同體量、不同領(lǐng)域的典型環(huán)保企業(yè)，從中獲得了一些關(guān)于環(huán)保供需變革的洞察，本文就此展開(kāi)，希望為大家?guī)��?lái)有益參考。

01 環(huán)企開(kāi)始擔(dān)憂前景的背后環(huán)保產(chǎn)業(yè)黃金十年的終結(jié)

       在分析環(huán)保需求端的變革之前，我們先來(lái)討論環(huán)保企業(yè)為何普遍開(kāi)始擔(dān)憂發(fā)展前景。調(diào)研分析發(fā)現(xiàn)，企業(yè)真正的困境并不來(lái)自業(yè)績(jī)的下滑，而是來(lái)自戰(zhàn)略的缺失或不明。過(guò)去十年是環(huán)保生意的黃金十年，絕大多數(shù)環(huán)保企業(yè)的高增長(zhǎng)和商業(yè)模式建立在政策紅利之上。一方面鮮明的政策導(dǎo)向幫環(huán)保企業(yè)省掉了戰(zhàn)略制定這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，政策是行業(yè)的指示燈，市場(chǎng)的方向和規(guī)模都寫(xiě)在政府的規(guī)劃中，環(huán)保企業(yè)照做就是。這也弱化了一些企業(yè)的戰(zhàn)略能力。另一方面，這一時(shí)期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)恰好進(jìn)入可以支撐環(huán)保大規(guī)模投入的狀態(tài)，幾場(chǎng)大規(guī)模的治污攻堅(jiān)戰(zhàn)落地，環(huán)保行業(yè)的大部分細(xì)分領(lǐng)域都迎來(lái)政策紅利期。但發(fā)展是階段性、周期性的，尤其是政策驅(qū)動(dòng)的發(fā)展，狂飆之后少不了一腳急剎車。去年以來(lái)，這兩方面要素均出現(xiàn)了較大波動(dòng)，政策方面的勢(shì)能已經(jīng)釋放殆盡，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)正在面臨巨大不確定性。這種變動(dòng)意味著環(huán)保產(chǎn)業(yè)的黃金十年已經(jīng)終結(jié)，由此帶來(lái)的第一波反應(yīng)就是新增工程項(xiàng)目的銳減，緊接著是環(huán)保企業(yè)業(yè)績(jī)的下滑。去年以來(lái)，我們看到不少叱咤行業(yè)的頭部企業(yè)業(yè)績(jī)出現(xiàn)拐點(diǎn)，原因正在于此。巨變之下，首當(dāng)其沖的就是以工程為單一業(yè)務(wù)的環(huán)保企業(yè)，未來(lái)將面臨大規(guī)模退場(chǎng)。進(jìn)場(chǎng)時(shí)有多熱鬧，退場(chǎng)時(shí)就有多冷清。一位環(huán)保工程公司負(fù)責(zé)人坦言，“商業(yè)模式的單一比業(yè)績(jī)下滑更加嚴(yán)重，手上沒(méi)有優(yōu)良的運(yùn)營(yíng)類資產(chǎn)或者產(chǎn)品和服務(wù)在同行中缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，使得企業(yè)面對(duì)巨大挑戰(zhàn)。”就現(xiàn)階段的環(huán)保行業(yè)狀況而言，不具備絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力的單一商業(yè)模式本身就是戰(zhàn)略上的失誤之一。越來(lái)越多的環(huán)保企業(yè)擔(dān)憂發(fā)展前景，本質(zhì)是政策的驅(qū)動(dòng)力變?nèi)踔�后，企業(yè)的戰(zhàn)略方向一時(shí)間陷入茫然。過(guò)去是跟著政策走，未來(lái)應(yīng)該跟著什么走？這是大部分企業(yè)當(dāng)前陷入困境的原因和未來(lái)要面對(duì)的挑戰(zhàn)，且破局的主要方向已然不再是政策，而是在于需求的變革。需求轉(zhuǎn)變之下，有些環(huán)保企業(yè)正在利用“大環(huán)境不好”實(shí)現(xiàn)彎道超車。

02 運(yùn)營(yíng)時(shí)代環(huán)保需求的變革省心、省事、省錢將是產(chǎn)業(yè)剛需

       調(diào)研中已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，很多環(huán)保企業(yè)老板的思維在發(fā)生一種轉(zhuǎn)變，即從政策思維向用戶思維轉(zhuǎn)變，也就是“深挖需求”。一位上市公司企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，“環(huán)保行業(yè)過(guò)去是以政策為核心，未來(lái)將轉(zhuǎn)變?yōu)橐杂脩粜枨鬄楹诵�。�?/span>目前行業(yè)有一個(gè)基本的判斷，即接下來(lái)會(huì)進(jìn)入運(yùn)營(yíng)時(shí)代。運(yùn)營(yíng)時(shí)代不是一個(gè)停滯不前的時(shí)代，而是一個(gè)需求升級(jí)的時(shí)代。運(yùn)營(yíng)時(shí)代的最大痛點(diǎn)是能耗和成本，環(huán)保行業(yè)的發(fā)展重心會(huì)聚焦于此。未來(lái)環(huán)保行業(yè)的需求點(diǎn)將會(huì)從“有”到“省”轉(zhuǎn)變，具體而言就是“省心”、“省事”、“省錢”，“省心”是幫業(yè)主減少違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，“省事”是幫業(yè)主承擔(dān)更多專業(yè)事務(wù)，“省錢”是幫業(yè)主減少成本。尤其是在經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)下，“省錢”是第一剛需。進(jìn)入運(yùn)營(yíng)時(shí)代，未來(lái)能幫助甲方或者能使自己運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目省心、省事、省錢，是環(huán)保企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。另外一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，環(huán)保上半場(chǎng)各類業(yè)主建設(shè)了大量的環(huán)保項(xiàng)目，其中存在大量低質(zhì)劣質(zhì)的成分；在未來(lái)長(zhǎng)期運(yùn)行的考驗(yàn)下，迭代優(yōu)化的需求會(huì)重新冒出。省錢成為新需求突破口的另一個(gè)客觀情況是，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍然存在粗放的成分，如能源管理、資源循環(huán)利用等。在此次研究中，我們發(fā)現(xiàn)有幾家企業(yè)在環(huán)保管家、能源綜合管理方面已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了良好進(jìn)展。環(huán)保上半場(chǎng)是工程時(shí)代，是重資產(chǎn)時(shí)代，行業(yè)主導(dǎo)者基本上是國(guó)央企，下半場(chǎng)是運(yùn)營(yíng)時(shí)代，是輕資產(chǎn)時(shí)代，民營(yíng)企業(yè)的創(chuàng)造性將成為行業(yè)新驅(qū)動(dòng)。一位水處理企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，“戰(zhàn)略性放棄在傳統(tǒng)主流賽道硬挺的思路、選擇一條足夠長(zhǎng)的細(xì)分賽道持續(xù)深耕下去是大多數(shù)中小企業(yè)的歸途。”當(dāng)前很多企業(yè)把戰(zhàn)略重心瞄向第二增長(zhǎng)曲線，這是要慎重考量的。行業(yè)下行期，恰恰是守住基本盤(pán)的時(shí)候，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候大家都在惦記別人碗里的飯；如果企業(yè)暫時(shí)不具備切入其他賽道的時(shí)機(jī)和能力，守住基本盤(pán)度過(guò)階段性的波動(dòng)期不失為良策。第二曲線不一定開(kāi)拓，但基本盤(pán)一定要守住。深耕自己熟悉的領(lǐng)域，比另外開(kāi)辟全新的賽道更加穩(wěn)妥。

03 環(huán)企自己創(chuàng)造機(jī)會(huì)的時(shí)代從傳統(tǒng)環(huán)保到新環(huán)保的轉(zhuǎn)變

       那么，運(yùn)營(yíng)時(shí)代的需求如何挖掘？機(jī)會(huì)可能不來(lái)自甲方，而是環(huán)保企業(yè)自己創(chuàng)造。環(huán)保上半場(chǎng)的核心需求是由政策主導(dǎo)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是幫助政府和排污企業(yè)把落下的功課給補(bǔ)上，需求明確、簡(jiǎn)單且迫切，這也是很多企業(yè)上半場(chǎng)過(guò)得比較舒坦的原因。而下半場(chǎng)行業(yè)進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期，剛性需求會(huì)轉(zhuǎn)化成柔性需求，排污單位補(bǔ)上的功課要是實(shí)現(xiàn)全優(yōu)，即上述“省心”、“省事”、“省錢”，需求和機(jī)遇在于環(huán)保企業(yè)自身創(chuàng)造。以膜產(chǎn)業(yè)為例，之前的需求點(diǎn)是能用就行，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)是價(jià)格，這個(gè)時(shí)候價(jià)格低是競(jìng)爭(zhēng)力；隨著運(yùn)營(yíng)時(shí)間的延長(zhǎng)，需求點(diǎn)轉(zhuǎn)變成了耐用才行，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)是品質(zhì)，這個(gè)時(shí)候質(zhì)量高是競(jìng)爭(zhēng)力。正是在這種轉(zhuǎn)變之下，一些高品質(zhì)膜企業(yè)在運(yùn)營(yíng)時(shí)代迎來(lái)了換膜需求的增長(zhǎng)小高峰。也就是說(shuō)，對(duì)于膜企業(yè)，研發(fā)生產(chǎn)出可靠耐用的產(chǎn)品就拿到了運(yùn)營(yíng)時(shí)代的機(jī)會(huì)。另一類情況是頭部重資產(chǎn)企業(yè)憑借資本和運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)通過(guò)橫向、縱向的整合來(lái)保持增長(zhǎng)，典型者如瀚藍(lán)環(huán)境縱橫一體化的戰(zhàn)略布局、中原環(huán)保在大股東體內(nèi)的資產(chǎn)整合、洪城環(huán)境收購(gòu)固廢資產(chǎn)開(kāi)拓第二增長(zhǎng)曲線等。這是頭部重資產(chǎn)企業(yè)在運(yùn)營(yíng)時(shí)代的核心戰(zhàn)略，本質(zhì)上仍然是在需求端升級(jí)效率。PPP 模式在環(huán)保領(lǐng)域的興起過(guò)程中，行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了一輪由輕資產(chǎn)向重資產(chǎn)模式的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，整個(gè)行業(yè)因此進(jìn)入環(huán)保大建設(shè)的盛宴中；隨著運(yùn)營(yíng)時(shí)代的到來(lái)以及國(guó)企的大整合，行業(yè)發(fā)展的重心又會(huì)轉(zhuǎn)移到輕資產(chǎn)模式上來(lái)。除此之外，還有一類企業(yè)在傳統(tǒng)環(huán)保業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)出了新業(yè)務(wù)，如路德環(huán)境在原有淤泥處理業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上衍生出了酒糟資源化，萬(wàn)邦達(dá)則在傳統(tǒng)煤化工廢水業(yè)務(wù)縮減后深耕上游、切入了石油化工產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)，仕凈科技在傳統(tǒng)煙氣治理的基礎(chǔ)上切入高純石英砂賽道、深化泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上游布局。這些都是深耕一個(gè)領(lǐng)域并將企業(yè)核心能力進(jìn)行衍生帶來(lái)的效果。由此可見(jiàn)，聚焦客戶、聚焦需求不但不會(huì)局限企業(yè)的發(fā)展，反而會(huì)打開(kāi)企業(yè)的視野。很多環(huán)保企業(yè)把自身的服務(wù)范圍局限于環(huán)保圈，對(duì)于極具專業(yè)性、技術(shù)性的領(lǐng)域，聚焦有很大的必要性；但對(duì)于一些環(huán)保企業(yè)而言，大可以將自身核心能力用于多個(gè)場(chǎng)景，即此前文章中我們多次提煉過(guò)的“一種能力系統(tǒng)+多種應(yīng)用場(chǎng)景”模式。在調(diào)研中能夠發(fā)現(xiàn)環(huán)保行業(yè)不乏高水平的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，但很多時(shí)候被局限在傳統(tǒng)環(huán)保概念的范疇下了，未來(lái)這類企業(yè)大可以將核心能力用于更多領(lǐng)域。環(huán)保行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)幾乎沒(méi)有受到創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、技術(shù)驅(qū)動(dòng)，運(yùn)營(yíng)時(shí)代這種局面將隨著需求變革迎來(lái)改變，政策驅(qū)動(dòng)將轉(zhuǎn)為監(jiān)管驅(qū)動(dòng)、資本驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。此外，需求端也在進(jìn)化，一些產(chǎn)業(yè)巨頭鑒于自身在行業(yè)的高份額，索性自己開(kāi)起了環(huán)保公司，比如養(yǎng)殖業(yè)、釀造業(yè)、鋼鐵行業(yè)等。另有一類需求是一些領(lǐng)域即便在有政策的情況下，需求也是逐漸釋放，行業(yè)逐漸發(fā)展成熟，這類領(lǐng)域需要從長(zhǎng)計(jì)議。